2020年3月, 中芯國際集成電路製造有限公司(以下簡稱“中芯國際”)在全球資本市場順利完成5年期美元公司債券的發行定價工作, 募集資金6億美元, 票面利率2.693%。本次發行是中芯國際時隔6年再次重返國際債券市場, 並以BBB-的國際評級取得了TMT行業內A-評級公司的票息水平。
中芯國際系總部位於上海的港交所上市公司, 是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一, 同時也是中國大陸規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際本次債券融資交易是今年全球投資級TMT行業首筆僅依據S規則的美元債公開發行, 是2018年3月以來中資半導體企業首筆美元債券公開發行, 也是同時期最大規模亞洲半導體美元債券公開發行。本次債券票息2.693%創2017年起全球BBB-評級TMT行業同期限美元債券最低票息, 較公司2014年美元債首發息差收窄143.2個基點。最終定價較初始價格指引收窄37個基點, 亦是今年以來亞洲TMT行業美元債最大收窄幅度。
通力作為中芯國際的中國法律顧問, 為本次交易提供中國法律服務。
