2026年1月20日, 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(以下簡稱“洛陽鉬業”或“公司”)發布《關於擬根據一般性授權發行12億美元於2027年到期的零息有擔保可換股債券的公告》, 洛陽鉬業12億美元的1年期零息可轉換債券順利完成發行。根據公司發布的信息, 洛陽鉬業本次發行的可轉債初始轉換價格為每股普通股28.03港元, 較簽署交易日(1月19日)最後收市價每股H股21.78港元溢價約28.70%。本次可轉換債券發行實現了近10倍超額認購, 為有史以來港股1年期可轉債轉股溢價最高, 近5年來1年期可轉債發行規模最大, 充分反映了投資者對洛陽鉬業戰略與運營的高度認可。

洛陽鉬業為A+H上市公司, 主要從事有色金屬的採、選、冶等礦山採掘及加工業務和金屬貿易業務。公司主要業務分布於亞洲、非洲、南美洲和歐洲, 是全球領先的銅、鈷、鉬、鎢、鈮生產商, 巴西領先的磷肥生產商, 同時金屬貿易業務位居全球前列。截至2025年6月, 公司位居2025《財富》中國500強第138位, 《福布斯》2025全球上市公司2000強第630位。本次發行有利於增強運營資本靈活性、降低融資成本, 為推進公司整體戰略提供了有力支撐, 轉股後將增強H股股票流動性。
 
作為洛陽鉬業近二十年的長期合作夥伴, 通力本次擔任發行人中國境內法律顧問, 全程參與洛陽鉬業本次發行相關工作, 提供了全面、專業、高質量的一站式法律服務。