近日, 寧德時代新能源科技股份有限公司(“寧德時代”)已完成配售62,385,000股新H股, 配售價為每股628.20港元, 本次配售所得款項凈額約為391.23億港元(“本次配售”)。本次配售為中國香港今年以來市場最大規模的股票配售項目。
寧德時代是全球領先的新能源創新科技公司, 致力於為全球新能源應用提供一流解決方案和服務。根據SNE Research數據, 寧德時代動力電池使用量連續九年(2017-2025年)全球第一、儲能電池出貨量連續五年(2021-2025年)全球第一。
通力作為本次配售的發行人中國境內法律顧問, 為本次配售提供了全程法律服務, 並協助寧德時代履行向中國證監會的備案程序。
通力長期、持續為寧德時代提供法律服務, 包括但不限於A股創業板上市、境內發行100億元公司債、2020年度197億元A股再融資、2022年度450億元A股再融資、2025年香港聯交所H股上市(超額配售權行使前募集資金約353.31億港元)、 2026年銀行間市場債券及公司債券的註冊與分期發行等資本運作項目, 以及為寧德時代產業鏈上下游投資、重要業務板塊搭建、地方政府戰略合作、與知名車企合資合作等項目提供專項法律服務, 並協助其完成多輪股票激勵計劃及員工持股計劃, 助力其實現在境內外多層次資本市場的戰略布局、合規治理及全球化戰略與產業生態構建等方面的重要里程碑。
