2020年6月12日, 蘇州華興源創科技股份有限公司(以下簡稱“華興源創”, 股票代碼為688001)發行股份購買資產並募集配套資金項目獲得中國證監會同意註冊, 成為科創板首單經上交所審核通過並獲中國證監會同意註冊的重大資產重組項目。
根據本次交易方案, 華興源創擬作價10.4億元收購蘇州歐立通自動化科技有限公司(以下簡稱“歐立通”)100%的股權, 其中以發行股份的方式支付本次交易對價的70%, 以現金方式支付本次交易對價的30%。同時, 華興源創擬通過詢價方式非公開發行股份募集配套資金, 總額不超過5.32億元。
華興源創與歐立通同屬智能裝備行業。本次交易前, 華興源創平板顯示檢測設備最終應用於智能手機、平板電腦等消費電子產品的屏幕檢測, 而歐立通智能組裝測試設備主要應用於智能手錶、無線耳機等可穿戴電子產品。本次交易完成後, 雙方能夠在採購渠道、技術開發、客戶資源等方面產生協同效應。
通力作為華興源創的法律顧問, 繼助力華興源創首家成功登陸科創板後, 再次為公司本次重大資產重組項目提供專業法律服務。
