2026年8月13日, 上海電氣集團股份有限公司(以下簡稱“上海電氣”)綠色自貿離岸債券(以下簡稱“本次債券”)在香港聯合交易所有限公司舉行上市敲鑼儀式。本次債券由上海電氣境外子公司上海電氣環球資本有限公司發行, 規模為15億元人民幣, 期限3年, 票面利率1.800%。
本次債券創造了兩項“首單”里程碑, 既是全球首單企業類自貿離岸債, 也是首單在香港聯合交易所上市的自貿離岸債; 同時創下上海市屬國有企業離岸人民幣債券歷史最低票面利率。作為連接上海自貿離岸金融體系與香港國際資本市場的創新實踐, 本次交易進一步豐富了企業跨境人民幣融資工具, 為境內企業利用境內外資本市場開展離岸人民幣融資提供了新的實踐範例。
國泰君安國際控股有限公司為本次債券項目的牽頭全球協調人, 聯席全球協調人還包括中國銀行、中銀國際、交銀國際證券、滙豐、中國工商銀行(亞洲)、工銀國際證券、瑞銀等。通力作為本次債券項目承銷商中國境內法律顧問, 為上海電氣本次綠色自貿離岸債券的發行提供了全面、專業、高效的法律服務。
