近日, 中芯國際集成電路製造有限公司(以下簡稱“中芯國際”)成功以增發股票及次級永續可轉換債券方式募集資金9.72億美元, 完成其IPO以來最大額度權益類融資。

 

中芯國際系總部位於上海的紐交所及港交所上市公司, 是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一, 同時也是中國大陸規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際本次權益類組合融資交易創下了境外資本市場的多項第一: 香港迄今最大規模的股票和股票關聯產品同步發行項目、港交所迄今最大規模的科技股一級市場增發、近五年唯一一家在亞太地區發行無票息跳升、無票息重置結構永續可轉債券的企業等。

 

通力作為中芯國際的中國法律顧問, 為本次交易提供中國法律服務。