近日, 寧德時代新能源科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“寧德時代”)公開發行公司債券申請獲中國證監會審核通過。
本次寧德時代發行公司債券募集資金總額不超過人民幣100億元, 其中第一期發行規模不超過人民幣20億元。2019年10月24日, 寧德時代在網下向機構投資者進行了第一期公司債券票面利率詢價, 最終確定發行品種為5年期(附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權), 票面利率3.68%, 創2016年12月以來民營企業公司債券發行利率新低。
寧德時代作為全球領先的動力電池龍頭企業及全國第一批“智能製造標桿企業”, 專注於新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售。寧德時代與上汽、吉利、宇通、北汽、廣汽、東風等國內知名整車企業保持長期戰略合作, 並進一步與寶馬、戴姆勒、現代、捷豹路虎、標致雪鐵龍、大眾、沃爾沃等國際車企品牌深化合作。
通力作為發行人律師, 為寧德時代發行公司債券項目提供了專業法律服務。
