2022年7月28日, 國軒高科股份有限公司(“國軒高科”)成功發行全球存托憑證(Global Depositary Receipts, “GDR”)並在瑞士證券交易所(“瑞交所”)上市(“本次發行”)。國軒高科成為《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定》([2022]28號)(“《互聯互通新規》”)修訂後首批成功發行GDR並於瑞交所上市的A股上市公司。
 
本次發行的GDR數量為22,833,400份, 所代表的基礎證券A股股票為114,167,000股, 最終定價為每份GDR30美元, 募集資金總額為6.85億美元。
 
本次發行創下多項紀錄:
成為《互聯互通新規》落地以來, 首批發行GDR並在瑞交所上市的企業;
成為《互聯互通新規》落地以來, 瑞交所基礎發行規模最大的GDR項目;
成為深交所上市公司發行的首批GDR;
成為有史以來新能源行業在瑞士市場發行規模最大的股本融資項目;
成為今年以來瑞士市場發行規模最大的股權融資項目。
 
國軒高科作為行業領先的動力電池系統供應商, 近年來海外客戶的訂單需求明顯提升, 國軒高科已先後與大眾、晶科、塔塔等優質國際客戶達成戰略合作。本次發行有利於擴大國軒高科產品的全球市場佔有率、進一步提高業績水平, 促進國軒高科長期良性發展。本次發行亦是響應國內資本市場政策號召、深化中歐資本市場互聯互通、利用境外資本市場促進實體經濟發展的重要舉措。
 
通力作為國軒高科中國境內的法律顧問, 繼助力國軒高科重組上市、配股、發行可轉換公司債券、引入大眾中國戰略投資後, 再次為其本次發行全程提供專業、高效的法律服務。