近日, 通力律師事務所承辦的“東道一號1期京東白條應收賬款債權資產支持專項計劃”在深圳證券交易所成功發行。
本項目中, 專項計劃的發行規模為人民幣10億元, 資產支持證券分為優先A檔、優先B檔、中間級和次級, 其中優先A檔和優先B檔資產支持證券採用浮動利率機制, 以全國銀行間同業拆借中心發布的一年期LPR為定價基準、簿記利差確定票面利率, 在專項計劃存續期間內按季調整票面利率。
本期專項計劃為交易所市場首單掛鈎LPR的浮動利率ABS產品, 有助於緩釋因市場利率變化給投資者帶來的相對收益水平波動風險, 是順應利率市場化改革趨勢、在資產證券化市場積極進行利率創新的重要嘗試。
通力在本項目的發行過程中提供了法律服務, 包括法律盡職調查、交易結構討論、出具法律意見書, 以及全套交易文件的起草、討論、審閱和修改等。
通力在資產證券化領域具有豐富的業務經驗並長期為各類資產證券化產品的掛牌與發行提供專業法律服務, 協助客戶對各類資產證券化產品進行創新設計, 涉及的資產證券化業務領域涵蓋銀行間市場和交易所市場的所有資產證券化細分品種, 包括但不限於應收賬款、租賃債權、公共事業收費權、購房尾款、物業費、信託受益權、票據收益權、信貸資產、CMBS、類REITs等。通力憑藉專業高效的服務獲得了合作夥伴、其他中介團隊的高度認可。
