近日, 中國證監會向上海電氣集團股份有限公司(“上海電氣”，A股和H股上市公司）正式核發批覆, 核准上海電氣發行股份購買上海集優機械股份有限公司(H股上市公司)47.18%股份、上海自儀泰雷茲交通自動化系統有限公司50.1%股權、上海電氣集團置業有限公司100%股權及26幅土地使用權等資產，交易金額約人民幣66.28億元，同時非公開發行股份募集配套資金不超過人民幣30億元(“本次交易”)。
本次交易前, 上海電氣已於2016年通過資產置換及發行股份購買資產的方式取得了上海電氣實業有限公司100%股權、上海鼓風機廠有限公司100%股權、上海電裝燃油噴射有限公司100%股權、上海軌道交通設備發展有限公司14.79%股權及14幅土地使用權及其相關附屬建築物等資產(“2016年交易”)。
上海電氣是中國最大的綜合性裝備製造業集團之一, 通過2016年交易、本次交易進一步擴大了上市公司業務規模和資產規模, 促進新能源與環保、高效清潔能源設備、工業裝備及現代服務業一體化產業平臺建設。
通力作為上海電氣的中國法律顧問, 為本次交易及2016年交易提供了方案論證、各標的資產法律盡職調查、起草各項交易文件、出具中國法律意見、中國證監會重組委上會審核等全程中國法律服務。本次交易的其他服務機構包括國泰君安證券股份有限公司、高偉紳律師事務所(Clifford Chance)、普華永道中天會計師事務所(PwC)、天職國際會計師事務所(Baker Tilly)、安永華明會計師事務所(EY)、德勤華永會計師事務所(Deloitte)、東洲資產評估有限公司等。
