2006年12月, 中化国际(控股)股份有限公司(“中化国际”) 成功地公开发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券并在上海证券交易所上市, 开辟了中国上市公司发行无担保公司债券的先例。中化国际本次发行的分离交易可转债包括价值12亿元人民币的债券和1.8亿份认股权证。分离交易的可转债是依据《上市公司证券发行管理办法》于2006年下半年在中国资本市场上推出的再融资创新品种, 认股权证和债券在发行后可以分别上市并进行独立交易。
通力所作为中化国际本次公开发行的专项法律顾问, 为其本次发行提供了全过程法律服务。
