2026年8月13日, 上海电气集团股份有限公司(以下简称“上海电气”)绿色自贸离岸债券(以下简称“本次债券”)在香港联合交易所有限公司举行上市敲锣仪式。本次债券由上海电气境外子公司上海电气环球资本有限公司发行, 规模为15亿元人民币, 期限3年, 票面利率1.800%。
 
本次债券创造了两项“首单”里程碑, 既是全球首单企业类自贸离岸债, 也是首单在香港联合交易所上市的自贸离岸债; 同时创下上海市属国有企业离岸人民币债券历史最低票面利率。作为连接上海自贸离岸金融体系与香港国际资本市场的创新实践, 本次交易进一步丰富了企业跨境人民币融资工具, 为境内企业利用境内外资本市场开展离岸人民币融资提供了新的实践范例。
 
国泰君安国际控股有限公司为本次债券项目的牵头全球协调人, 联席全球协调人还包括中国银行、中银国际、交银国际证券、汇丰、中国工商银行(亚洲)、工银国际证券、瑞银等。通力作为本次债券项目承销商中国境内法律顾问, 为上海电气本次绿色自贸离岸债券的发行提供了全面、专业、高效的法律服务。