2026年1月20日, 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)发布《关于拟根据一般性授权发行12亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券的公告》, 洛阳钼业12亿美元的1年期零息可转换债券顺利完成发行。根据公司发布的信息, 洛阳钼业本次发行的可转债初始转换价格为每股普通股28.03港元, 较签署交易日(1月19日)最后收市价每股H股21.78港元溢价约28.70%。本次可转换债券发行实现了近10倍超额认购, 为有史以来港股1年期可转债转股溢价最高, 近5年来1年期可转债发行规模最大, 充分反映了投资者对洛阳钼业战略与运营的高度认可。

洛阳钼业为A+H上市公司, 主要从事有色金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和金属贸易业务。公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲和欧洲, 是全球领先的铜、钴、钼、钨、铌生产商, 巴西领先的磷肥生产商, 同时金属贸易业务位居全球前列。截至2025年6月, 公司位居2025《财富》中国500强第138位, 《福布斯》2025全球上市公司2000强第630位。本次发行有利于增强运营资本灵活性、降低融资成本, 为推进公司整体战略提供了有力支撑, 转股后将增强H股股票流动性。
 
作为洛阳钼业近二十年的长期合作伙伴, 通力本次担任发行人中国境内法律顾问, 全程参与洛阳钼业本次发行相关工作, 提供了全面、专业、高质量的一站式法律服务。