近日, 宁德时代新能源科技股份有限公司(“宁德时代”)已完成配售62,385,000股新H股, 配售价为每股628.20港元, 本次配售所得款项净额约为391.23亿港元(“本次配售”)。本次配售为中国香港今年以来市场最大规模的股票配售项目。
宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司, 致力于为全球新能源应用提供一流解决方案和服务。根据SNE Research数据, 宁德时代动力电池使用量连续九年(2017-2025年)全球第一、储能电池出货量连续五年(2021-2025年)全球第一。
通力作为本次配售的发行人中国境内法律顾问, 为本次配售提供了全程法律服务, 并协助宁德时代履行向中国证监会的备案程序。
通力长期、持续为宁德时代提供法律服务, 包括但不限于A股创业板上市、境内发行100亿元公司债、2020年度197亿元A股再融资、2022年度450亿元A股再融资、2025年香港联交所H股上市(超额配售权行使前募集资金约353.31亿港元)、 2026年银行间市场债券及公司债券的注册与分期发行等资本运作项目, 以及为宁德时代产业链上下游投资、重要业务板块搭建、地方政府战略合作、与知名车企合资合作等项目提供专项法律服务, 并协助其完成多轮股票激励计划及员工持股计划, 助力其实现在境内外多层次资本市场的战略布局、合规治理及全球化战略与产业生态构建等方面的重要里程碑。
