2024年3月19日, 《商法》雜誌(China Business Law Journal)公佈了2023年度傑出交易榜單(Deals of the Year 2023), 由通力提供法律服務的以下3個項目榮登榜單:
[ 股權資本市場 ]
通力助力2023年度A股最大IPO項目—華虹半導體登陸科創板
華虹半導體是中國第二大、全球第六大晶圓代工廠。此次企業以紅籌結構在上交所科創板上市, 成功募資人民幣212.03億元, 是2023年度A股最大IPO項目。
二十多年來, 華虹半導體依靠卓越的特色工藝技術實力、可靠的產品性能品質與穩定的產能供給能力, 贏得了全球客戶的廣泛認可。企業立足於先進“特色IC+功率器件”的戰略目標, 業務規模保持快速增長, 已發展成為全球領先、特色工藝平台覆蓋最全面的晶圓代工企業。
通力作為發行人法律顧問, 為本次發行提供了全程法律服務, 包括法律盡職調查、論證發行方案、出具法律意見書和律師工作報告、驗證法律文件、回復問詢等各項工作。
[ ABS/REITS ]
通力助力廈門國貿發行應收賬款ABS項目
廈門國貿於1996年在上交所上市, 核心主業是供應鏈管理。廈門國貿成功於上交所發行三期應收賬款類資產支持專項計劃, 發行規模分別為5.2億元、13.65億元和10億元。該公司是《財富》世界500強企業國貿控股集團的核心成員企業, 供應鏈業務長期保持穩健運營, 通過多年經營在貿易端擁有一批穩定的供應商和客戶。本交易的原始權益人為廈門國貿, 計劃管理人則為平安證券。產品的基礎資產是廈門國貿及其下屬子公司享有的貿易類應收賬款債權。
通力作為ABS計劃的專項法律顧問, 憑藉其在資產證券化領域豐富的項目經驗, 高效完成了本項目的方案論證、結構設計、法律盡職調查、交易文件起草、出具法律意見等各項工作, 助力本項目順利落地。
[ 清算、破產與重組 ]
通力助力寧德時代成功重整斯諾威
2023年1月, 雅江縣人民法院裁定批准斯諾威重整計劃並終止斯諾威重整程序, 宣告寧德時代成功重整擁有中國西部鋰礦資源的斯諾威。自斯諾威進入破產程序後, 其鋰礦歸屬權引得多家上市公司競爭, 最終由寧德時代遴選成為重整投資人, 後續受讓該公司100%股權。
斯諾威擁有四川省雅江縣德扯弄巴鋰礦、石英岩礦詳查探礦權。其中德扯弄巴鋰礦屬於特大型鋰礦。寧德時代作為新能源電池行業龍頭企業, 此次交易對其產業鏈佈局意義重大。
通力律師事務所從參選重整投資人, 競拍斯諾威大股東持有股權, 到後續重整計劃的執行和應對衍生訴訟等方面為寧德時代提供法律諮詢。
根據對法律市場的獨立觀察和持續關注, 《商法》在考察各項目的重要性、複雜性、創新性以及交易規模等維度後, 從來自中外律所的海量申報資料中, 精心遴選出了在2022年11月1日至2023年10月31日期間完成或取得重大進展的交易和案件作為2023《商法》年度傑出交易。
2024-03
通力承辦項目獲評《商法》2023年度傑出交易