2023年2月, 《商法》雜誌(China Business Law Journal)公佈了2022年度傑出交易榜單(Deals of the Year 2022), 由通力提供法律服務的以下5個項目榮登榜單:
「 資本市場交易 」
2022年6月, 寧德時代新能源科技股份有限公司(“寧德時代”)成功完成向特定對象發行股票項目(“本次發行”), 募集資金總額約450億元。寧德時代本次發行項目獲得募集資金規模2倍以上的超額認購。
通力作為發行人律師, 繼助力寧德時代完成IPO、發行100億元公司債、2020年度197億再融資後, 再次為其本次發行提供專業法律服務。同時, 通力亦為寧德時代產業鏈上下游投資、戰略合作、與知名車企合資合作項目等提供專項法律服務, 並協助其完成多輪股票激勵計劃。
2022年8月, 上海聯影醫療科技股份有限公司(以下簡稱“聯影醫療”)在上海證券交易所科創板正式掛牌上市(證券代碼: 688271)。通力作為發行人律師, 為聯影醫療本次發行上市提供法律服務。
作為國產醫學影像設備龍頭企業, 聯影醫療此次登陸科創板備受市場關注, 同時, 本次發行募集資金總額達到109.88億元人民幣, 為2022年科創板募資規模最大的IPO項目。
2022年7月28日, 國軒高科股份有限公司(“國軒高科”)成功發行全球存託憑證(Global Depositary Receipts, “GDR”)並在瑞士證券交易所(“瑞交所”)上市(“本次發行”)。國軒高科成為《境內外證券交易所互聯互通存託憑證業務監管規定》([2022]28號)(“《互聯互通新規》”)修訂後首批成功發行GDR並於瑞交所上市的A股上市公司及2022年瑞交所新能源行業最大股本融資項目。
通力作為國軒高科中國境內的法律顧問, 繼助力國軒高科重組上市、配股、發行可轉換公司債券、引入大眾中國戰略投資後, 再次為其本次發行全程提供專業、高效的法律服務。
通力助力中金安徽交控REIT募資109億元
由安徽交控集團作為原始權益人的中金安徽交控高速公路REIT在上交所上市，發行規模為108.8億元，是目前國內規模最大的公募REITs項目。該項目的底層資產為G50滬渝國道安徽段的重要組成部分。該路段已開通十餘年，其穩定的交通流量切合公募REITs底層資產收益穩定的要求。
項目完成後有效盤活現有存量資產，保障高速公路投資建設，進一步提高資本運作能力。通力作為基金管理人法律顧問, 為本次REIT項目提供專業、高效的法律服務。
「 跨境交易 」
通力助力奇耐亞太成功完成對魯陽節能的部分要約收購
2022年6月, 奇耐聯合纖維亞太控股有限公司完成對深圳證券交易所上市公司山東魯陽節能材料股份有限公司(以下簡稱“魯陽節能”, 股票代碼: 002088.SZ)的部分要約收購。本次要約收購完成後, 奇耐亞太持有的魯陽節能股份佔其總股本的比例提高至53.00%。
本次交易是中國A股市場特種化學品細分領域迄今為止最大的單筆外資境內投資。通力作為奇耐亞太的中國法律顧問, 繼2014年助力奇耐亞太收購魯陽節能控股權後, 再次為奇耐亞太的本次要約收購提供專業法律服務。
