2024年3月19日, 《商法》杂志(China Business Law Journal)公布了2023年度杰出交易榜单(Deals of the Year 2023), 由通力提供法律服务的以下3个项目荣登榜单:
[ 股权资本市场 ]
通力助力2023年度A股最大IPO项目—华虹半导体登陆科创板
华虹半导体是中国第二大、全球第六大晶圆代工厂。此次企业以红筹结构在上交所科创板上市, 成功募资人民币212.03亿元, 是2023年度A股最大IPO项目。
二十多年来, 华虹半导体依靠卓越的特色工艺技术实力、可靠的产品性能品质与稳定的产能供给能力, 赢得了全球客户的广泛认可。企业立足于先进“特色IC+功率器件”的战略目标, 业务规模保持快速增长, 已发展成为全球领先、特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。
通力作为发行人法律顾问, 为本次发行提供了全程法律服务, 包括法律尽职调查、论证发行方案、出具法律意见书和律师工作报告、验证法律文件、回复问询等各项工作。
[ ABS/REITS ]
通力助力厦门国贸发行应收账款ABS项目
厦门国贸于1996年在上交所上市, 核心主业是供应链管理。厦门国贸成功于上交所发行三期应收账款类资产支持专项计划, 发行规模分别为5.2亿元、13.65亿元和10亿元。该公司是《财富》世界500强企业国贸控股集团的核心成员企业, 供应链业务长期保持稳健运营, 通过多年经营在贸易端拥有了一批稳定的供应商和客户。本交易的原始权益人为厦门国贸, 计划管理人则为平安证券。产品的基础资产是厦门国贸及其下属子公司享有的贸易类应收账款债权。
通力作为ABS计划的专项法律顾问, 凭借其在资产证券化领域丰富的项目经验, 高效完成了本项目的方案论证、结构设计、法律尽职调查、交易文件起草、出具法律意见等各项工作, 助力本项目顺利落地。
[ 清算、破产与重组 ]
通力助力宁德时代成功重整斯诺威
2023年1月, 雅江县人民法院裁定批准斯诺威重整计划并终止斯诺威重整程序, 宣告宁德时代成功重整拥有中国西部锂矿资源的斯诺威。自斯诺威进入破产程序后, 其锂矿归属权引得多家上市公司竞争, 最终由宁德时代遴选成为重整投资人, 后续受让该公司100%股权。
斯诺威拥有四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权。其中德扯弄巴锂矿属于特大型锂矿。宁德时代作为新能源电池行业龙头企业, 此次交易对其产业链布局意义重大。
通力律师事务所从参选重整投资人, 竞拍斯诺威大股东持有股权, 到后续重整计划的执行和应对衍生诉讼等方面为宁德时代提供法律咨询。
根据对法律市场的独立观察和持续关注, 《商法》在考察各项目的重要性、复杂性、创新性以及交易规模等维度后, 从来自中外律所的海量申报资料中, 精心遴选出了在2022年11月1日至2023年10月31日期间完成或取得重大进展的交易和案件作为2023《商法》年度杰出交易。
[ 股权资本市场 ]
通力助力2023年度A股最大IPO项目—华虹半导体登陆科创板
华虹半导体是中国第二大、全球第六大晶圆代工厂。此次企业以红筹结构在上交所科创板上市, 成功募资人民币212.03亿元, 是2023年度A股最大IPO项目。
二十多年来, 华虹半导体依靠卓越的特色工艺技术实力、可靠的产品性能品质与稳定的产能供给能力, 赢得了全球客户的广泛认可。企业立足于先进“特色IC+功率器件”的战略目标, 业务规模保持快速增长, 已发展成为全球领先、特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。
通力作为发行人法律顾问, 为本次发行提供了全程法律服务, 包括法律尽职调查、论证发行方案、出具法律意见书和律师工作报告、验证法律文件、回复问询等各项工作。
[ ABS/REITS ]
通力助力厦门国贸发行应收账款ABS项目
厦门国贸于1996年在上交所上市, 核心主业是供应链管理。厦门国贸成功于上交所发行三期应收账款类资产支持专项计划, 发行规模分别为5.2亿元、13.65亿元和10亿元。该公司是《财富》世界500强企业国贸控股集团的核心成员企业, 供应链业务长期保持稳健运营, 通过多年经营在贸易端拥有了一批稳定的供应商和客户。本交易的原始权益人为厦门国贸, 计划管理人则为平安证券。产品的基础资产是厦门国贸及其下属子公司享有的贸易类应收账款债权。
通力作为ABS计划的专项法律顾问, 凭借其在资产证券化领域丰富的项目经验, 高效完成了本项目的方案论证、结构设计、法律尽职调查、交易文件起草、出具法律意见等各项工作, 助力本项目顺利落地。
[ 清算、破产与重组 ]
通力助力宁德时代成功重整斯诺威
2023年1月, 雅江县人民法院裁定批准斯诺威重整计划并终止斯诺威重整程序, 宣告宁德时代成功重整拥有中国西部锂矿资源的斯诺威。自斯诺威进入破产程序后, 其锂矿归属权引得多家上市公司竞争, 最终由宁德时代遴选成为重整投资人, 后续受让该公司100%股权。
斯诺威拥有四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权。其中德扯弄巴锂矿属于特大型锂矿。宁德时代作为新能源电池行业龙头企业, 此次交易对其产业链布局意义重大。
通力律师事务所从参选重整投资人, 竞拍斯诺威大股东持有股权, 到后续重整计划的执行和应对衍生诉讼等方面为宁德时代提供法律咨询。
根据对法律市场的独立观察和持续关注, 《商法》在考察各项目的重要性、复杂性、创新性以及交易规模等维度后, 从来自中外律所的海量申报资料中, 精心遴选出了在2022年11月1日至2023年10月31日期间完成或取得重大进展的交易和案件作为2023《商法》年度杰出交易。
